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单只社保基金一季度狂揽18%流通盘 德方纳米何方神圣?

发表日期:2020-5-22 8:49:36文章编辑:浏览次数: 标签: 手机网站    

   

上市公司一季报已披露完一段时间,各大机构的动向都曝光于天下。这半年多的行情,科技、消费轮番创造历史,机构资金翻云覆雨,而社保基金的关注度似乎被北上外资的风投淹没,其实给人印象一向沉稳的社保基金却一直在暗暗发力。

社保一季度增仓:

一季报来看,社保基金进场的力度还是不小,增仓占流通股比例超过5%的有6家公司,分别是德方纳米(300769)、传音控股(688036)、玉禾田(300815)、日辰股份(603755)、佰仁医疗(688198)和春风动力(603129)。这6只股票的持仓和变动来看,除了传音控股都是一季度新建仓,传音控股则是被加仓了9.63%,力度也不小。

传音控股(688036)大家可能不熟悉,他的实控人是竺兆江,也就是早前响当当的“手机中的战斗机”的波导手机的创始者。所以传音控股也是做手机的,旗下有TECNO、itel、Infinix三大品牌,大家可能也没听说过,我也没听过。不过他们家的手机在非洲卖的巨好,号称“非洲之王”。2018年,传音的手机出货量在全球市场占有率达7.04%,排名第四;在非洲市场占有率高达48.71%,排名第一。

我没用过这手机,也说不太好,不过据说深受非洲人爱戴的一个主要原因(除了价格、性能等以外)是拍照效果出色,能看出模样来。也称作“深肤色拍照技术”。

传音控股的股价走势也是大起大落,这俩月基本跌回了原点。数据来看,一季度加仓最狠的是社保113组合,增仓了近740万股。对于手机乃至整个消费电子行业,竞争激烈、创新决定未来。非洲是典型的长尾市场,如果不是靠技术创新而是拼价格,长远来看估计够呛。

德方纳米(300769)是社保118组合一家进入前十,以190.85万股、17.85%的占比高居流通股东榜首。而2019年报数据显示,前十大流通股东中还未有一家社保的身影。同时陪伴身后的还有上投摩根、光大保德信、嘉实等7家公募基金,1家社保416组合和一只私募机构。

德方纳米“吸金” 何方神圣?

公司是动力电池磷酸铁锂正极材料应商,国内磷酸铁锂材料领域的领先者。根据GGII,2019年德方纳米前三季度磷酸铁锂正极材料市场份额为32%,领先第二名11个百分点,相比2018全年提升 8个百分点,市场份额不断向公司聚集,龙头优势不断显现。

财报上,公司近年业绩日趋平稳,增速有所下降,主要是磷酸铁锂材料的动力电池逐步由三元材料电池替代。再加上今年初的全球新冠疫情,公司一季报也不太好看。

但是,最新的报道显示,特斯拉(TSLA)将与宁德时代(300750)联手,采用磷酸铁锂电池应用于上海超级工厂生产的Model3入门车型上,也就是无钴电池。而德方纳米就是宁德时代磷酸铁锂正极材料的最大供应商。根据鑫椤资讯,2019年供应宁德时代磷酸铁锂份额为40%,同时宁德时代在2016~2019H1的采购量均占德方纳米出货量的60%以上。另外,比亚迪的“刀片电池”也是采用CTP技术的磷酸铁锂电池包。

实际上,磷酸铁锂在乘用车中的应用已经开始逐渐上升,从各批次推广目录中可以看到,乘用车中装载磷酸铁锂电池的车型数量在不断增多,在 2019年6月补贴退坡后,搭载磷酸铁锂的乘用车车型数量占比迅速由第6批的7%提升至第11批的30%。

未来,国内主要看动力电池领域磷酸铁锂的回归潮以及特斯拉效应。



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